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龍湖成功發(fā)行5億美元優(yōu)先票據(jù) 利率僅6.75%

2013-01-23

    2013年1月23日,龍湖地產(chǎn)有限公司(港交所股份代號:960)公布,于1月22日成功發(fā)行 2023年到期的6.75%優(yōu)先票據(jù)。經(jīng)扣除包銷折扣及傭金和其他估計開支,優(yōu)先票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額約為4.959億美元,公司預(yù)期所得款項凈額的大部分將用于再融資,而余下部分作一般公司用途?;ㄆ?、匯豐、摩根士丹利及渣打銀行為是次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

 

    繼2011年成功發(fā)行5年期票息為9.5%的7.5億美元優(yōu)先票據(jù)、2012年發(fā)行7年期票息為6.875%的4億美元優(yōu)先票據(jù)后,這次發(fā)行的10年期5億美元優(yōu)先票據(jù)是公司上市至今債期最長、利率最低、規(guī)模最大的一筆優(yōu)先票據(jù),息率僅為6.75%,這也是近期民營房企所發(fā)行10年期優(yōu)先票據(jù)的最低利率。

 

    優(yōu)先票據(jù)已經(jīng)分別獲得國際評級機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾及穆迪給予“BB”及“Ba3”的信貸評級。當(dāng)前,龍湖地產(chǎn)分別獲標(biāo)準(zhǔn)普爾給予的“BB+”評級及穆迪給予的“Ba2”評級,展望均為穩(wěn)定,為現(xiàn)時中國民營房企綜合評級最佳水平,且穆迪有意再上調(diào)評級。

 

    截至2012年12月31日,龍湖在18個城市擁有80個在開發(fā)或在規(guī)劃的項目,總土地儲備約為建筑面積4100.0萬平方米。于2012年全年實現(xiàn)合同銷售金額人民幣401.3億元,合同銷售面積418萬平方米,同比分別增長4.9%和27.2%,超額完成390億元年度銷售目標(biāo),并保持了自上市以來連續(xù)第3年銷售業(yè)績增長的勢頭。截至去年底,集團(tuán)土地收購的平均成本為每平方米人民幣2038元,占集團(tuán)平均售價的約21.2%。集團(tuán)充裕的土地儲備及成本優(yōu)勢為未來持續(xù)穩(wěn)定增長奠定堅實基礎(chǔ)。

 

    截至2012年12月31日,龍湖擁有來自包括中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行及中國工商銀行在內(nèi)一組中國主要銀行的信貸融資總額約人民幣495億元,其中約人民幣350億元未提取,信用狀況良好。截至2012年年中,龍湖的凈負(fù)債率僅為49%,手頭現(xiàn)金175億元,財務(wù)狀況非常穩(wěn)健。

 

    公司表示,集團(tuán)緊抓債券市場窗口期,以合理的融資成本進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)及延長賬期,強化財務(wù)實力。上市后集團(tuán)先后發(fā)行的三筆美元優(yōu)先票據(jù)期限漸長、規(guī)模漸增、利率漸低,充分體現(xiàn)資本市場對龍湖一貫以來穩(wěn)健發(fā)展的認(rèn)可。