2013年1月23日，龍湖地產(chǎn)有限公司（港交所股份代號(hào)：960）公布，于1月22日成功發(fā)行 2023年到期的6.75%優(yōu)先票據(jù)。經(jīng)扣除包銷折扣及傭金和其他估計(jì)開支，優(yōu)先票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額約為4.959億美元，公司預(yù)期所得款項(xiàng)凈額的大部分將用于再融資，而余下部分作一般公司用途?；ㄆ臁R豐、摩根士丹利及渣打銀行為是次發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

    繼2011年成功發(fā)行5年期票息為9.5%的7.5億美元優(yōu)先票據(jù)、2012年發(fā)行7年期票息為6.875%的4億美元優(yōu)先票據(jù)后，這次發(fā)行的10年期5億美元優(yōu)先票據(jù)是公司上市至今債期最長、利率最低、規(guī)模最大的一筆優(yōu)先票據(jù)，息率僅為6.75%，這也是近期民營房企所發(fā)行10年期優(yōu)先票據(jù)的最低利率。

    優(yōu)先票據(jù)已經(jīng)分別獲得國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾及穆迪給予“BB”及“Ba3”的信貸評(píng)級(jí)。當(dāng)前，龍湖地產(chǎn)分別獲標(biāo)準(zhǔn)普爾給予的“BB+”評(píng)級(jí)及穆迪給予的“Ba2”評(píng)級(jí)，展望均為穩(wěn)定，為現(xiàn)時(shí)中國民營房企綜合評(píng)級(jí)最佳水平，且穆迪有意再上調(diào)評(píng)級(jí)。

    截至2012年12月31日，龍湖在18個(gè)城市擁有80個(gè)在開發(fā)或在規(guī)劃的項(xiàng)目，總土地儲(chǔ)備約為建筑面積4100.0萬平方米。于2012年全年實(shí)現(xiàn)合同銷售金額人民幣401.3億元，合同銷售面積418萬平方米，同比分別增長4.9%和27.2%，超額完成390億元年度銷售目標(biāo)，并保持了自上市以來連續(xù)第3年銷售業(yè)績?cè)鲩L的勢頭。截至去年底，集團(tuán)土地收購的平均成本為每平方米人民幣2038元，占集團(tuán)平均售價(jià)的約21.2%。集團(tuán)充裕的土地儲(chǔ)備及成本優(yōu)勢為未來持續(xù)穩(wěn)定增長奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

    截至2012年12月31日，龍湖擁有來自包括中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行及中國工商銀行在內(nèi)一組中國主要銀行的信貸融資總額約人民幣495億元，其中約人民幣350億元未提取，信用狀況良好。截至2012年年中，龍湖的凈負(fù)債率僅為49%，手頭現(xiàn)金175億元，財(cái)務(wù)狀況非常穩(wěn)健。

    公司表示，集團(tuán)緊抓債券市場窗口期，以合理的融資成本進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)及延長賬期，強(qiáng)化財(cái)務(wù)實(shí)力。上市后集團(tuán)先后發(fā)行的三筆美元優(yōu)先票據(jù)期限漸長、規(guī)模漸增、利率漸低，充分體現(xiàn)資本市場對(duì)龍湖一貫以來穩(wěn)健發(fā)展的認(rèn)可。