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更高評級、更長年期、更優(yōu)成本,龍湖地產(chǎn)成功發(fā)行8億美元投資級優(yōu)先票據(jù)

2018-01-08

2018年1月9日,龍湖地產(chǎn)有限公司(「龍湖地產(chǎn)」或「集團(tuán)」,港交所股份代號:960)欣然宣布,集團(tuán)成功發(fā)行共8億美元的優(yōu)先票據(jù),其中,3億美元,5.25年期,票息3.9%;5億美元,10年期,票息4.5%。本次海外發(fā)行,是龍湖地產(chǎn)繼不久前獲得惠譽、穆迪兩大機構(gòu)的評級調(diào)升,成為評級最高的全投資級民營房企后,又一重大利好,成功實現(xiàn)更長年期、更優(yōu)成本!

龍湖地產(chǎn)于2017年10月24日從中國國家發(fā)展和改革委員會獲得批準(zhǔn)發(fā)債,籌募資金將全部用作再融資。此次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為高盛、海通國際、摩根士丹利、匯豐及花旗(排名不分先后)。

截止2017年6月30日,龍湖地產(chǎn)綜合借貸為696.0億元人民幣,平均借貸成本為年利率4.70%,平均貸款年限為5.9年,凈負(fù)債率為56.2%,在手現(xiàn)金達(dá)226.5億元人民幣。

通過降低融資成本、增加融資渠道和有效控制風(fēng)險,龍湖地產(chǎn)成功維持穩(wěn)健的財務(wù)狀況,并提升集團(tuán)的財務(wù)靈活性。此次美元債的成功發(fā)行,將令龍湖地產(chǎn)的借貸成本進(jìn)一步降低,債務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,財務(wù)實力提升至更高水平。

展望未來,集團(tuán)將繼續(xù)保持銷售和盈利的可持續(xù)增長。隨著經(jīng)營性物業(yè)收入不斷提升,利息覆蓋倍數(shù)更將不斷改善,從而推動信用評級繼續(xù)提升,與信任、支持集團(tuán)的投資者長期雙贏。