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龍湖地產(chǎn)成功發(fā)行4.5億美元優(yōu)先票據(jù) 票面利率3.875%創(chuàng)新低

2017-07-07

2017年7月7日,龍湖地產(chǎn)有限公司(「龍湖地產(chǎn)」或「集團(tuán)」,港交所股份代號(hào):960)欣然宣布,集團(tuán)成功發(fā)行4.5億美元2022年到期3.875%的優(yōu)先票據(jù),票面利率創(chuàng)龍湖地產(chǎn)海外發(fā)債新低,龍湖地產(chǎn)也成為年內(nèi)海外發(fā)債票面利率最低的民營(yíng)房企。

龍湖地產(chǎn)于2017年6月23日從中國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)獲得的批準(zhǔn)發(fā)債,籌募資金將作再融資之用。此次債券認(rèn)購(gòu)獲得各大知名投資者支持,并取得市場(chǎng)熱烈反響,超額認(rèn)購(gòu)8倍以上,這體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展、良好信用記錄、財(cái)務(wù)穩(wěn)健自律的充分肯定。

得益于2016年龍湖地產(chǎn)成功發(fā)行118億元公司債,截至2016年底集團(tuán)綜合借貸成本已下降至4.92%。此次美元債的成功發(fā)行,也將令龍湖地產(chǎn)的借貸成本進(jìn)一步降低,債務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,財(cái)務(wù)實(shí)力提升至更高水平。

此次也是龍湖地產(chǎn)首次以境內(nèi)外全投資級(jí)形象,亮相美元債市場(chǎng)。在今年3月,穆迪授予龍湖地產(chǎn)「Baa3」企業(yè)家族評(píng)級(jí)、評(píng)級(jí)展望「穩(wěn)定」。此前,龍湖地產(chǎn)亦獲得標(biāo)普及惠譽(yù)兩大機(jī)構(gòu)的投資評(píng)級(jí);境內(nèi)方面,大公國(guó)際、中誠(chéng)信證評(píng)及新世紀(jì)均給予龍湖「AAA」的最高評(píng)級(jí)。龍湖地產(chǎn)優(yōu)秀的境內(nèi)外評(píng)級(jí),也為未來業(yè)務(wù)發(fā)展及風(fēng)險(xiǎn)防御能力提供了信心和支持。

未來,龍湖地產(chǎn)將繼續(xù)堅(jiān)定戰(zhàn)略,精準(zhǔn)投資;強(qiáng)化供銷存管理,提升運(yùn)營(yíng)效率,通過精準(zhǔn)的客戶定位,高客儲(chǔ)轉(zhuǎn)化率來促進(jìn)銷售。同時(shí),龍湖地產(chǎn)將貫徹審慎的財(cái)務(wù)管理模式,繼續(xù)保持穩(wěn)健的財(cái)務(wù)狀況和負(fù)債率水平,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),拓展融資渠道,繼續(xù)追求優(yōu)質(zhì)健康的盤面與穩(wěn)定可期的增長(zhǎng)。