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龍湖地產(chǎn)成功發(fā)行41億元境內(nèi)公司債券 票面利率再創(chuàng)新低

2016-01-27

  2016年1月27日,龍湖地產(chǎn)有限公司(「龍湖地產(chǎn)」或「集團」,港交所股份代號:960)欣然宣布,集團成功發(fā)行共計41億元人民幣(下同)的境內(nèi)公司債券。本次發(fā)行兩個年期品種,5年期23億元債券票面利率定于3.3%,8年期18億元債券票面利率低至3.68%,票面利率在低息發(fā)債的房企中依然保持前列,且創(chuàng)下龍湖地產(chǎn)境內(nèi)外發(fā)債新低。


  龍湖地產(chǎn)表示,美元走強,國內(nèi)融資環(huán)境趨好,集團在去年底獲批新一批境內(nèi)公司債額度之后,迅速行動并精準把握發(fā)債的窗口期,最終兩個年期品種債券順利發(fā)行,顯示出市場對龍湖地產(chǎn)穩(wěn)健業(yè)務及財務實力的充分認可。


  從去年7月開始,龍湖地產(chǎn)僅用4個月時間,三次成功通過境內(nèi)公司債進行低成本融資,完成共80億元境內(nèi)公司債券發(fā)行。三期債券票息都處于同年期民營房企境內(nèi)公開發(fā)債的領(lǐng)先水平,其中20億元7年期品種的票面利率為4.08%。


  龍湖地產(chǎn)維持低成本融資優(yōu)勢,信用評級是重要的支撐。于境內(nèi),大公國際、中誠信證評及新世紀均給予龍湖地產(chǎn)AAA的最高評級。2016年1月11日,惠譽也首予龍湖地產(chǎn)評級。憑借長期發(fā)行人違約評級“BBB-”級,龍湖成為同等規(guī)模民營房企中首家獲得“投資級”國際信用評級的企業(yè)。


  惠譽提及,龍湖地產(chǎn)在境內(nèi)外債券及銀行市場均有很好渠道,伴隨房企可進行更低成本的國內(nèi)債券融資,預計龍湖利息成本將進一步下降。
 

  展望未來,龍湖地產(chǎn)將繼續(xù)貫徹“擴縱深、近城區(qū)、控規(guī)模、持商業(yè)”戰(zhàn)略,堅持有質(zhì)量的發(fā)展、穩(wěn)健可持續(xù)的增長。同時,集團也將持續(xù)關(guān)注負債管理,重視銷售回款及穩(wěn)健投資對于現(xiàn)金流管理的重要性,不斷優(yōu)化融資渠道及堅持成本控制,把握戰(zhàn)略主動性。